Wie Konvertieren von eine Führung in SalesForce

Benutzer von Salesforce geben Sie potentielle Kunden als neue Blei-Datensätze in das Programm Standardumgebung. Wenn ein Verkauf durchläuft, wird die Führung benannte "geschlossene gewonnen" und eines Firmendatensatzes mit eine zugeordnete Kontaktdatensatz umgewandelt. Wenn ein Verkauf nicht durchlaufen, die Führung als "verlorene geschlossen" markiert werden müssen manuell und es wird nicht konvertiert. Salesforce automatisiert der den Konvertierungsablauf Blei über Standard- und sogar benutzerdefinierte Feldwerte aus die Führung in der neuen Firmen- und Datensätze zu ziehen.

Anweisungen

1 Melden Sie sich in Ihrer Salesforce-Account.

2 Öffnen Sie den Leaddatensatz, den Sie konvertieren möchten.

3 Klicken Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf "Umwandeln".

4 Wählen Sie "Neues Konto erstellen" im Feld "Kontoname" Dropdown-Liste. Alternativ wählen Sie das vorhandene Konto, mit dem Sie Ihren Vorsprung zusammenführen möchten.

5 Geben Sie einen Namen für Ihre erste Gelegenheit, mit diesem Konto verknüpfte oder Kontrollkästchen "erstellen Sie keine neue Chance auf Konvertierung."

6 Wählen Sie Ihre konvertierten Blei-Status, z. B. "Geschlossen gewonnen," die erscheint dauerhaft auf den Originaleintrag der Blei und Blei Bekehrung Prognose Berichte verwendet werden.

7 Geben Sie Informationen über eine neue Aufgabe mit Bezug zu diesem neuen Konto, z. B. "Danke anrufen," oder freilassen Sie den gesamten Abschnitt "Informationen zum Vorgang" zu vermeiden, Erstellen einer neuen Aufgabe.

8 Klicken Sie auf "Konvertieren", um die Führung zu konvertieren. Der Originaleintrag Blei ist jetzt schreibgeschützt. Ein neues Konto und Kontaktdatensatz existieren jetzt; das Konto bezieht sich auf das Unternehmen und der Kontakt bezieht sich auf die bestimmte Person im Unternehmen als Hauptdarsteller agiert.