So laden Sie eine Excel-Mailing-Liste zu QuickBooks

QuickBooks ist die beliebteste Kleinunternehmen-Buchhaltung-Software in den Vereinigten Staaten. Viele Unternehmen verwenden QuickBooks ihre Client-Mailing-Listen zu verwalten, da so viele Buchhaltungsaufgaben mit Kundendaten verbunden sind. Kundeninformationen-Mailingliste kann in das Programm in einer Vielzahl von Möglichkeiten, unter anderem die altmodische Methode des Ausschneiden und Einfügen die Informationen eingegeben werden. Allerdings ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, Adressetiketten Kundeninformationen in Quickbooks übertragen eine Excel-Mailing-Liste direkt in das Programm importieren.

Anweisungen

1 Sichern Sie die Originaldatei QuickBooks Unternehmen. Dies ist wichtig, bevor Sie versuchen alle Import in QuickBooks, da Einfuhren nicht reversibel sind. Sichern der Datei in seiner ursprünglichen Form können Sie die Datei wiederherstellen, wie es war, bevor Sie den Import versucht, falls etwas schief geht oder Sie andernfalls die Einfuhr rückgängig machen müssen.

2 Erstellen Sie eine Mailing-Liste in Microsoft Excel, und speichern Sie das Dokument als eine ".xls" bzw. ".xlsx" Dokument. Achten Sie darauf, dass das Dokument geschlossen wird, bevor Sie importieren beginnen.

3 Den Import zu beginnen, indem Sie auf Datei > Dienstprogramme > Importieren > Excel-Dateien. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweiterte importieren" auf der rechten Seite.

4 Richten Sie das Format der Datei in QuickBooks importieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", wählen den Namen der Datei. Folgen Sie die Eingabeaufforderungen, um die Daten auf Ihre bevorzugte Weise zuzuordnen.

5 Klicken Sie auf "Einstellungen" und folgen Sie den Anweisungen um QuickBooks zum Behandeln von Fehlern und Duplikate zu leiten.

6 Vorschau der importierten Daten vor dem Importieren, indem Sie auf "Vorschau." Ggf. erforderliche Änderungen vorzunehmen. Befolgen Sie die Anweisungen für alle Fehler QuickBooks entdeckt.

7 Klicken Sie auf "Importieren." Fehler, die QuickBooks Begegnungen werden gespeichert in einem Fehlerprotokoll aufgezeichnet, die Sie verwenden können, um Korrekturen zu machen.