So verwenden Sie Outlook Business Contract Manager

March 6

So verwenden Sie Outlook Business Contract Manager

Outlook Business Contact Manager können als Kunde Relationship Manager (CRM) in Microsoft Outlook integriert werden. Mithilfe von Outlook Business Contact Manager können Sie Ihre Business-Kunden und Interessenten verwalten. Die Outlook Business Contact Manager hat auch Abschnitte können Sie Projekte verwalten, Erstellen von marketing-Strategien und sales-Leads zu generieren.

Anweisungen

1 Öffnen Sie die Outlook Business Contact Manager. Werden angezeigt das Dashboard, die in vier Standardregisterkarten unterteilt ist: Home, Marketing, Vertrieb und Projekte. Diese Standardregisterkarten können mithilfe der Schaltfläche "Hinzufügen oder Entfernen von Inhalt" für Ihre Anforderungen geändert werden. Passen Sie diese Registerkarten nach Ihren Bedürfnissen an, wie Sie Business Contact Manager Outlook nutzen.

2 Verwenden Sie die Outlook-Menüleiste zum Öffnen von Outlook Business Contact Manager. Klicken Sie auf den Menüpunkt "Business Contact Manager". Dieses Dropdown Menü erhalten Sie Zugriff auf die Funktionen von Outlook Business Contact Manager. Sie können Ihre Konten, Möglichkeiten, Geschäftskontakte, Projekte, Aufgaben, marketing-Kampagnen und Kommunikationshistorie schnell anzeigen. Darüber hinaus dieses Menü enthält die folgenden Tools zur Unterstützung Ihrer Kundenverwaltung: reporting, e-Mail-Verknüpfung, angepasste Formulare und Datenbanktools.

3 Fügen Sie Konten in Outlook Business Contact Manager, indem Sie auf das Symbol "Accounts" im Navigationsbereich. Wählen Sie "Neu" in der Menüleiste. Ihre Konten sind wo Sie verwalten die verschiedenen Unternehmen und Kunden haben Sie Beziehungen.

4 Erstellen Sie Geschäftskontakte, indem Sie auf das Symbol "Geschäftskontakte" im Navigationsbereich. Wählen Sie "Neu" in der Menüleiste. Die Geschäftskontakte suchen Outlook-Kontakte mit der Ausnahme der Funktionalität sehr ähnlich. Sie haben mehr Möglichkeiten mit den Outlook-Business-Kontakte. Die Funktionalität in Outlook Business Contact Manager richtet sich an die Verwaltung der Beziehung mit dem Kunden und halten nicht nur Informationen über den Client.

5 Die Möglichkeit der Verkauf einer Ware oder Dienstleistung an einen Kunden oder Interessenten über die "Chancen"-Schaltfläche im Navigationsbereich zu berechnen. Sie können Ihre Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich mit Anführungszeichen und Verkaufsaufträgen auflisten. Diese Informationen kann direkt in Outlook Business Contact Manager importiert werden.