So laden Sie eine Excel-Liste in Maximizer

Maximierer ist erweiterte Kunden-Beziehung-Management-Software, mit dem Benutzer aufnehmen und verfolgen alle Kontakte mit Kunden und Generieren von sales-Leads auf der Grundlage von Kundeninformationen und Vorlieben. Wie die meisten Datenbankprogrammen ist Maximizer durch Trennzeichen getrennte Textdateien vereinbar. Laden Sie eine Microsoft Excel-Liste zu Maximizer, indem es aus Excel als CSV-Datei exportieren.

Anweisungen

1 Starten Sie Microsoft Excel. Öffnen Sie das Excel-Dokument, das die Liste enthält, die Sie zu Maximizer übertragen möchten.

2 Klicken Sie in der Multifunktionsleiste Hauptmenü "Datei", dann "Speichern unter" aus dem Kontextmenü wählen. Dies öffnet das Dialogfeld "Speichern unter".

3 Wählen Sie die Optionen im Feld "Dateityp" am unteren Rand des Dialogfensters "CSV (Komma getrennt)". Durchsuchen, um Ihre bevorzugten Speicherort für die exportierte Datei. Klicken Sie auf "Speichern". Klicken Sie auf "OK" im Arbeitsblatt speichern Bestätigungs-Popup-Fenster. Klicken Sie "Ja" im Popup-Fenster zweiten Bestätigung. Dadurch wird die Listendaten als CSV-Datei exportiert.

4 Maximizer zu starten.

5 Klicken Sie unter "Maximizer" Schaltfläche in der oberen Navigation im Menü wählen Sie "Import/Export/Transfer" aus dem Kontextmenü. Klicken Sie auf "Importieren" gefolgt von "Adressbucheinträge."

6 Wählen Sie die CSV-Datei, die Sie aus Excel exportiert. Wählen Sie Ihre bevorzugte Importoption aus der Liste unter "Art der importieren." Wählen Sie beispielsweise das "Unternehmen" alle Firmennamen in der Excel-Liste importieren oder die Option "Kontakte" alle Kontaktdaten in der Excel-Liste importieren. Klicken Sie auf "OK". Abschnitt "Felder für Import auswählen" wird geöffnet.

7 Klicken Sie auf, und markieren Sie die Importfelder im linken Bereich, den aus der CSV-Datei enthalten sein sollen. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um das Feld in den rechten Bereich hinzuzufügen. Klicken Sie auf "Importieren". Dies lädt die Excel-Liste auf Maximizer.

Tipps & Warnungen

• Sicherzustellen Sie, dass die Excel-Liste enthält die Adresse und Kontaktdaten Sie, die Sie zu Maximizer zu importieren, bevor Sie die Liste als CSV-Datei exportieren möchten.