Konfigurieren von Microsoft CRM

April 3

Microsoft Dynamics CRM-Software ist ein Kunden-Beziehung-Verwaltungsprogramm, der Verkauf, Service und marketing-Bereichen in Ihrem Unternehmen abdeckt. Konfiguration von CRM basiert auf den Forderungen der Ihr Geschäft oder Unternehmen sowie Service-Komponenten in jedem der drei markierten Bereiche.

Anweisungen

Systemkonfiguration

1 Konfigurieren Sie den Business Units. Klicken Sie auf "Einstellungen", "Business-Unit-Einstellungen" und dann "Business Units" zu tun. Die erforderlichen Systemkonfiguration ist das Hinzufügen von Benutzern, die getan werden kann, indem Sie auf "Einstellungen", dann "Einstellungen der Business-Unit", dann "User".

2 Richten Sie die fünf "empfohlenen" CRM-Maßnahmen. Dazu gehören Territorium Konfiguration ("Einstellungen > Sales Territories"), Team-Konfiguration ("Einstellungen > Business Unit Einstellungen > Teams"), Name Format Anzeigekonfiguration ("Einstellungen > Organisationseinstellungen > Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein > Namensformat Feld"), Datum und Uhrzeit anzeigen Konfiguration ("Einstellungen > Organisationseinstellungen > Systemeinstellungen > Registerkarte Datum") und die automatische Nummerierung festlegen ("Einstellungen > Organisationseinstellungen > Automatische Nummerierung").

3 Richten Sie die zwei verbleibenden Optionen, darunter Sicherheitsrollen anpassen ("Einstellungen > Business Unit Einstellungen > Sicherheitsrollen") und customizing Entität und Ansicht ("Settings" dann unter Einstellungen klicken Sie auf "Anpassung").

Sales Configurator

4 Richten Sie Ihr Geschäftsjahr, für Vertriebsvorgaben erforderlich ist ("Einstellungen > Einstellungen > Geschäftsjahr Einstellungen"). Sobald Sie Ihr Geschäftsjahr festgelegt, kann nicht es geändert werden, so überprüfen Sie, ob Ihr Jahr korrekt ist.

5 Richten Sie die Workflows, die für Vertriebsprozesse erforderlich sind (Klicken Sie auf "Start, zeigen Sie auf"Alle Programme", zeigen Sie auf"Microsoft CRM"und klicken Sie dann auf" Workflow-Manager ").

6 Richten Sie Ihre Preislisten, Angebote, Bestellungen oder Rechnung Datensätze erforderlich ist ("Einstellungen > Produktkatalog").

7 Die Vertriebsdokumentation, optionale für die sales Configurator konfigurieren ("Marketing > Vertriebs-Literatur").

Dienstkonfiguration

8 Richten Sie die Themen, die ist Voraussetzung für die Fälle, Artikel und Verkäufe Literatur ("Einstellungen > Themen"). Die nur andere erforderliche Konfiguration für Dienstleistung zu schaffen, ist Dienstleistungen, eine Voraussetzung für Serviceplanung ("Einstellungen > Services").

9 Richten Sie Vorlagen für Verträge, Email und Artikeln ("Einstellungen > Vorlagen"). Die andere empfohlene Konfiguration ist Erstellung von Warteschlangen ("Einstellungen > Business Unit Einstellungen > Warteschlangen").

10 Konfigurieren von Websites ("Einstellungen > Sites"), das laut Microsoft optional, ist.

Marketing-Konfiguration

11 Konfigurieren Sie die Markt-Listen ("Marketing > Marketing listet"), die für Kampagnen erforderlich ist.

12 Kontaktieren Sie Microsoft CRM-Hilfe, wenn Sie alle Bereiche im Marketing weiter konfigurieren müssen.