Quicken-Tutorials für Anfänger
Finanzmanagement-Software, mit seinen Entscheidungen zu beschleunigen, Anweisungen und Optionen können überwältigend, vor allem für einen neuen Benutzer. Alles scheint gleich wichtig, und alles scheint wie Sie brauchen, um es jetzt zu meistern. Vor dem Tauchen auf und Starten des Prozesses von Konten verwenden, Erstellen von Berichten und Budgetbeträge ausfüllen, ist es wichtig zu lernen, ein paar grundlegende Konzepte, die Ihnen helfen können Quicken für Ihre individuellen Bedürfnisse zu optimieren. Eines der wichtigsten Konzepte zu verstehen ist, wie Kategorien und Tags verwenden, um Ihre Transaktionen zu verfolgen.
Grundlegendes zu Kategorien, Unterkategorien und Tags
Eine Quicken-Kategorie ist eine Bezeichnung, wie Lebensmittel oder Haushalt, der eine breite Gruppe von Ertrags- und Aufwandsposten Transaktionen definiert. Sie verwenden eine einzelne Kategorie pro Transaktion, um nachzuverfolgen, wie Sie verdienen und Geld ausgeben. Beispielsweise alle Lebensmittel Einkäufe, egal wo Sie kaufen, gehen Sie unter der Kategorie Lebensmittel und alle Einkommen, unabhängig von der Quelle geht in der Kategorie Einkommen.
Verwenden Sie eine Unterkategorie, um größere Organisation und Detail innerhalb einer Kategorie und für die Unterstützung bei der Erstellung eines Budgets bereitzustellen. Dies ist besonders nützlich in einer Kategorie wie Auto, wo Sie mehrere Arten von Aufwendungen entstehen. Erstellen von Unterkategorien für Kraftstoff, macht Wartung und Registrierung es viel einfacher zu sehen, wohin Ihr Geld geht.
Tags sind wie Schlüsselwörter. Sie können Sie Transaktionen innerhalb und zwischen Kategoriegruppen nachverfolgen. Beispielsweise wenn Sie das Geld Sie ausgeben auf Nebenkosten für ein Kind in der Schule verfolgen möchten, erstellen Sie einen Tag mit dem Namen des Kindes und wenden Sie es dann auf die entsprechende Kategorie oder Unterkategorie, wie Lebensmittel, Auto: Brennstoff oder Telefon: Handy.
Erstellen von Kategorien, Unterkategorien und Tags
Quicken kommt mit zahlreichen integrierten Kategorien, die viele Standardelemente abdecken. Nicht alle eingebaute Kategorien sind Kategorie-Liste im Fenster sichtbar, da viel hängt von was Sie sehen Informationen, Quicken während Setup zu geben. Zugreifen Sie bevor Sie eine neue Kategorie erstellen Quicken die eingebauten Kategorien und sehen Sie, ob etwas entsprechende bereits vorhanden ist. Um integrierte Kategorien zu gelangen, wählen Sie "Extras" im Hauptmenü, und wählen Sie dann "Kategorienliste." Klicken Sie auf "Kategorien hinzufügen", wählen Sie die Kategorien, die Sie über das Menü auf der linken Seite des Bildschirms hinzufügen möchten, und klicken Sie auf "Hinzufügen". Klicken Sie auf "OK", um zu beenden und zurück zur Kategorien-Liste.
Um eine neue Kategorie oder Unterkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf "Neu" in der Liste Kategorien-Fenster, erstellen Sie einen Namen für die Kategorie oder Unterkategorie bieten Sie eine optionale Beschreibung und geben Sie Kategorie z. B. Einkommen, Kosten oder Unterkategorie. Bei Auswahl von "Unterkategorie" verwenden Sie das Dropdown-Feld neben der Auswahl um den Kategorie-Namen anzugeben.
Um ein neues Tag erstellen, wählen Sie "Extras" im Hauptmenü und dann "Tag-Liste". Klicken Sie am oberen Rand der Fenster und geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für das Tag "Neu". Ignorieren Sie "Kopie-Nummer", bezieht sich verfolgen nur Mietobjekte. Klicken Sie zum Abschluss auf "OK".
Es ist, zwar möglich, Kategorien, Unterkategorien und Tags "on the Fly" zu erstellen ist dies nicht immer eine gute Wahl, besonders wenn Sie frustriert oder einfach versuchen "es passen zu lassen." Setzen Gedanken in die Kategorien, machen Unterkategorien und Tags, die Sie verwenden Quicken besser und effizienter arbeiten.
Mithilfe von Kategorien, Unterkategorien und Tags
Verwenden Sie Kategorien, Unterkategorien und Tags innerhalb der Transaktion Register zu identifizieren und zu organisieren, Erträge und Aufwendungen. Beispielsweise ein Girokonto-Register nach Eingabe des Zahlungsempfängers und Scheckbetrag, klicken Sie auf Dropdown Feld unter dem Namen des Zahlungsempfängers, der Kategorie oder Unterkategorie der Transaktion auswählen. Tabulatortaste, oder klicken Sie im nächsten Feld den entsprechenden Tag aus der Dropdown-Liste auswählen.
Am Ende des Monats führen Sie einen Bericht, der zeigt eine Einnahmen/Ausgaben Aufstellung nach Kategorie, Unterkategorie und Tag. Beispielsweise um eine Norm Quicken Ausgaben Bericht auszuführen, klicken Sie auf "Berichte" im Hauptmenü. Wählen Sie "Spending" und dann "Ausgaben nach Kategorie" Bericht und begleitende Kreisdiagramm anzeigen. Die Ausgaben Bericht Standardwerte zu einem Jahr-to-Date-Angebot so einstellen Datumsparameter auf Ihre Bedürfnisse.