Gewusst wie: Hinzufügen ein benutzerdefiniertes Felds in Salesforce
Salesforce.com ist ein in hohem Grade customizable Service aufgrund teilweise auf die Fähigkeit, benutzerdefinierte Felder zum Speichern von Daten auf Ihr Unternehmen zu erstellen. Jedes Objekt--wie Konten, Kontakte oder benutzerdefinierte Objekte--kann bis zu 500 benutzerdefinierte Felder enthalten. Benutzerdefinierte Felder reichen von 32.000 Zeichen-rich-Text-Felder zum Speichern von Lebenslauf, ein Formelfeld, die monatlichen Umsatz des Kunden automatisch berechnet. Mit dem Salesforce-Assistenten können Sie in wenigen Schritten ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Anweisungen
1 Ihrem Salesforce.com-Konto anmelden. Sie müssen Administratorrechte oder Berechtigung von Ihrem Administrator benutzerdefinierte Felder erstellen.
2 Klicken Sie auf Ihren Namen in der rechten oberen Ecke und wählen Sie "Setup."
3 Klicken Sie im linken Menü auf "Anpassen" unter "App-Setup".
4 Klicken Sie auf den Namen des Objekts, zu dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen möchten. Damit wird ein Menü unterhalb des Namens dieses Objekts erweitert.
5 Klicken Sie auf "Felder."
6 Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder & Beziehungen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
7 Wählen Sie den Typ des Feldes, die Sie erstellen möchten. Die meisten Felder unterscheiden sich durch, wie sie die Informationen formatieren sie enthalten. Optionen gehören das Kontrollkästchen, Währung, Datum, Datum/Uhrzeit, e-Mail, Anzahl, Prozent, Telefonnummer, Auswahllisten, Mehrfachauswahl Auswahlliste, Text, Text-Bereich (bis zu 255 Zeichen), lange Text-Bereich (bis zu 32.000 Zeichen), rich-Text-Bereich (bis zu 32.000 Zeichen, einschließlich der Bilder und formatierten Text) und URL.
8 Geben Sie den Anzeigenamen für das Feld im Feld "Feldbezeichnung". Tab"drücken" und Salesforce füllt automatisch in der "Feldname".
9 Geben Sie eine Beschreibung und/oder Hilfe-Text für das Feld. Dies ist optional. Eine Beschreibung dient der Salesforce-Administrator Ihres Unternehmens zu informieren, was ist das Feld, während der Hilfetext angezeigt werden, wenn jeder Benutzer ihre Maus über das Fragezeichen neben diesem Feld bewegt wird.
10 Legen Sie zusätzliches Feld Informationen, falls erforderlich. Beispielsweise können Sie angeben, ob ein Feld das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert standardmäßig werden sollte; die Optionen, die in einer Auswahlliste angezeigt werden; oder den Standardwert eines Felds.
11 Klicken Sie auf "Weiter."
12 Das Kontrollkästchen Sie neben jeder Rolle, für die das benutzerdefinierte Feld angezeigt werden soll. In der Regel lassen Sie alle Felder geprüft. Allerdings wollen Sie nur bestimmten Benutzern das Anzeigen dieses Feld--können zum Beispiel wenn es ein Rechnungswesen-Feld Sie nur wollen ist, Managern oder Finanzen-Team-Mitglieder zu sehen--Sie dies auf diesem Bildschirm anpassen. Der Administrator muss mehrere Profile für diesen Schritt arbeiten eingerichtet haben.
13 Klicken Sie auf "Weiter."
14 Wählen Sie die Satzarten, die dieses Feld angezeigt werden, falls relevant sollen. Beispielsweise wenn Sie separate Satzarten für Konten in verschiedenen Teilen des Landes haben, und Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen um die Teilnahme an einem Workshop in Kalifornien zu verfolgen, nur dieses Feld auf Konten bei der "California"-Record-Typ angezeigt werden sollten Sie. Ihr Administrator muss Record-Typen richten Sie für diesen Schritt, um zu arbeiten.
15 Klicken Sie auf "Speichern & neu" um dieses neue Feld speichern und starten den Assistenten zum Erstellen von zusätzlicher Feldern. Klicken Sie "Speichern", um dieses neue Feld speichern und zum Haupt-Setup-Menü zurückzukehren.