So erstellen eine benutzerdefinierte Liste in Salesforce

In Salesforce.com, ein Web-Kunde Verhältnis-Management-Tool können Sie benutzerdefinierte Listen erstellen, die ähnlich zu gespeicherten Suchanfragen zu fungieren. Sie geben Sie die Kriterien für die Liste, z. B. den Zustand, in dem ein Kontakt lebt oder der Besitzer eines Kontos und die Liste wird immer alle passenden Ergebnisse bringen. Jede Art von Objekt, z.B. ein Konto oder eine Gelegenheit, hat eine eigene Listenansicht. Beispielsweise können nicht Sie Konten und Chancen in der gleichen Liste zeigen. Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Listen wie in jedes Objekt benötigt, erstellen.

Anweisungen

1 Melden Sie bei salesforce.com an.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt wofür möchten Sie erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste, z. B. "Konten."

3 Klicken Sie auf "Neue Ansicht erstellen".

4 Geben Sie einen eindeutigen Namen für die benutzerdefinierte Liste in das Feld "anzeigen".

5 Drücken Sie die "Tab" im Feld "Einzigartige Ansichtsname" automatisch füllen.

6 Geben Sie "Meine Konten" oder "Alle Konten" unter "Filter by Owner."

7 Wählen Sie Filter für die Liste. Beispielsweise könnten Sie wählen Sie "Operator" "Bundesland/Provinz" von "Feldname", "Ist gleich" und geben Sie "NY" im Feld "Wert" nur Datensätze mit einer Abrechnung Bundesstaat New York zu zeigen.

8 Wählen Sie die Felder, die Sie möchten anzeigen in der Liste unter "Verfügbare Felder". Klicken Sie den "Hinzufügen"-Pfeil, um die Felder zu verschieben, zu "Ausgewählte Felder." Die Felder, die Sie wahlweise in der Liste anzeigen müssen nicht unbedingt die gleichen Felder werden mit denen Sie Ergebnisse filtern. Beispielsweise, wenn Ihre Liste nur Datensätze aus US-Bundesstaat Washington zeigt, können Sie nicht auf das Feld "Bundesland/Provinz" für diese Liste anzeigen.

9 Wählen Sie aus, die Sie Ihre benutzerdefinierte Liste unter "Sichtbarkeit einschränken." angezeigt werden sollen

10 Klicken Sie auf "Speichern". Zugreifen Sie Ihre benutzerdefinierte Liste jederzeit klicken Sie die entsprechende Registerkarte und wählen den Namen der Liste im Dropdown-Menü "Ansicht".

Tipps & Warnungen

• Trennen Sie mehrere Filterwerte mit einem Komma. Zum Beispiel: um Datensätze in Oregon oder Washington aufzunehmen, würden Sie Folgendes eingeben "Oder, WA" im Feld "Wert".