Zusammenführen von zwei Kunden in QuickBooks

May 11

Zusammenführen von Kundendatensätze in QuickBooks erfordert eine sorgfältige Planung. Nachdem Sie die Datensätze, die Sie zusammenführen möchten identifiziert, legen Sie einen Datensatz als "final" Datensatz und die anderen als Datensätze zusammengeführt werden. Wenn Sie Aufträge mit Kunden verfolgen, müssen Sie Stelle Datensätze zusammenführen, bevor Sie Kundendatensätze konsolidieren können. Wenn eine Einzelperson oder ein Unternehmen mehrere Rollen in QuickBooks, wie ein Anbieter und ein Kunde hat, müssen Sie separate Datensätze verwalten. Gibt es keine Funktion "Rückgängig", nachdem Sie Kundendatensätze zusammengeführt, so stellen eine Sicherung Ihrer Datenbank QuickBooks, bevor Sie versuchen jeden Datensatz Konsolidierung.

Zusammenführen von Jobs

Wenn Sie Aufträge von Kunden in QuickBooks nachverfolgen und zwei Kunden, die Sie verbinden Arbeit zugewiesen haben, müssen Sie zuerst die Jobs zusammenführen, die Kunden zusammengeführt werden können. Klicken Sie in das Kundencenter den "Kunden & Aufträge" tab. Doppelklicken Sie auf die Endkunden-Datensatz und aufschreiben oder kopieren Sie den Auftragsnamen an der Spitze des Fensters. Schließen Sie dieses Fenster, doppelklicken Sie auf die Kunden-Datensatz zusammengeführt werden, ändern Sie den Namen des Auftrags und klicken Sie auf "OK". Wählen Sie "Ja", um zu bestätigen, dass Sie die Aufträge zusammenführen möchten.

Zusammenführen von Kunden

Zusammenführen von Kundendatensätzen folgt einem Prozess ähnlich dem Auftrag Datensätze zusammenführen. Doppelklicken Sie auf den Endkunden-Datensatz und schreiben Sie auf oder kopieren Sie den Namen des Kunden, genau so, wie es scheint. Schließen Sie dieses Fenster, doppelklicken Sie auf den Kundendatensatz um zusammengeführt werden, geben Sie oder fügen den Kundennamen, klicken Sie auf "OK" und wählen dann "Ja", um zu bestätigen, dass Sie die Kundendatensätze zusammenführen möchten.

Gleichzeitige Rollen

Einem Kunden und einem Lieferanten haben unterschiedliche Rollen in QuickBooks. Kunden werden mit Verkaufsbelege und Forderungen verknüpft. Einkäufe sind Anbieter verbunden, die Sie machen und Kreditorenbuchhaltung. Wenn eine Einzelperson oder Firma ist einem Kunden und einem Lieferanten, müssen Sie zwei Konten, eine als Verkäufer und die andere als Kunde pflegen. Da die Debitoren- und Kreditorenposten können nicht exakten denselben Namen haben, müssen Sie ein Namensschema, z. B. durch Anhängen von "_V" auf den Namen des Lieferanten-Datensatz und "_C" auf den Namen der Kundendatensatz entwerfen. Nicht kombinieren eine Lieferanten-Datensatz und ein Kundendatensatz oder eines Kundendatensatzes an den Hersteller oder Lieferanten-Datensatz an einen Kunden zu konvertieren.

Konsolidierung von drei oder mehr Datensätze

Sie können nur zwei Kundendatensätze zu einem Zeitpunkt konsolidieren. Wenn Sie einen Kunden, der drei oder mehr Datensätze enthält haben, müssen Sie zwei Datensätze kombinieren und wiederholen Sie den Vorgang des kombinierten Datensatzes mit dem Endkunden-Datensatz zusammenführen.