Gewusst wie: Erstellen eines benutzerdefinierten QuickBook-Berichts

Die praktischste Features von QuickBooks gehört die Fähigkeit zum Erstellen von Berichten der Erträge, Aufwendungen, Cashflow und Reinvermögen, um nur einige zu nennen. Noch handlicher ist die Möglichkeit, diese Berichte nach Datumsbereich, Grundlage Art, Anzahl und Art der Spalten und mehr anzupassen. Obwohl standardisierte Berichtsformate bequem sind und können Ihren Bedürfnissen dienen, gewährleistet die Anpassungsmöglichkeit, dass Sie nur den Bericht erstellen können Sie die gewünschten.

Anweisungen

1 Wählen Sie am oberen Rand des Bildschirms. Sie können klicken Sie auf das Symbol "Berichte" oder verwenden Sie die Option für Berichte, die in der Symbolleiste unter der Zeile Symbole am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird. Ein Bericht Finder-Dialogfeld wird angezeigt.

2 Wählen Sie den Typ des Berichts, den Sie aus dem Dropdown Menü erstellen möchten. Entscheidungen gehören Unternehmen & Financial, Verkäufe, Einkäufe und Warenbestand, unter anderem.

3 Wählen Sie einen Bericht. Die Auswahlmöglichkeiten sind Einkommen von Kunden-Zusammenfassung, Reisekosten nach Vendor Zusammenfassung, Bilanz und Cashflow-Prognose.

4 Wählen Sie unten rechts im Dialogfeld "anpassen". Ein Dialogfeld mit dem Titel "Bericht anpassen" wird geöffnet.

5 Wählen Sie Ihre Einstellungen. Das Dialogfeld Anpassen Bericht können Sie bestimmte Daten im Bericht, und ob die Fälligkeit oder Bargeld-Methode der TestRun verwendet werden sollen auswählen. Sie können den Bericht z. B. Vorperiode und -prozentige Veränderung auch Spalten hinzufügen.

6 Verwenden Sie die Schaltflächen erweitert und Filter, um Ihren Bericht zu verfeinern. Wählen Sie die Schaltfläche "Filter", um Informationen nach Art des Kontos (Bankkonten, Kreditkarten, Bilanz) oder die Art der Daten (Lieferanten, Mitarbeiter, Kunden) herauszufiltern. Über die Schaltfläche Erweitert, können Sie wählen, welche Zeilen und Spalten angezeigt (aktiv, alle, ungleich null), und ob Geschäftsjahr, Kalenderjahr oder Steuerjahr Berichterstattung verwendet.

Tipps & Warnungen

• Wenn Sie nicht mit der Buchhaltung-Terminologie vertraut, die QuickBooks beschäftigt sind, eine Buchhaltung Verweis, Wörterbuch oder Professional zu konsultieren bevor Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen.