Wie erstelle ich eine Rechnung in QuickBooks?

QuickBooks ist eine Buchhaltung-Software-Paket für Unternehmen entwickelt und verkauft von Intuit. Einer der vielen Vorteile dieses Programms ist das benutzerfreundliche Layout und Bildschirme, die hilfreich für nicht-Buchhalter und small Business-Benutzer sind. Wenn Ihr Unternehmen einen Verkauf vornimmt, müssen Sie wahrscheinlich der Käufer eine Rechnung senden. Erstellen eine Rechnung in QuickBooks ist eine Routineaufgabe und sehr einfach zu tun.

Anweisungen

1 Öffnen Sie QuickBooks auf Ihrem Computer. Öffnen Sie die Firma für die Sie eine Rechnung erstellen möchten.

2 Klicken Sie "Rechnungen erstellen" unter dem Menüpunkt "Kunden" am oberen Rand des Bildschirms oder das Symbol "Rechnungen erstellen" auf der Homepage.

3 Wählen Sie den Namen des Kunden, wählen "< Add New >" bringen Sie das Dialogfeld "Neuer Kunde" oder im Feld "Kunde: Job" fakturiert. Wenn neu, geben Sie die Kundeninformationen. Klicken Sie auf "OK", um den neuen Kunden-Datensatz zu speichern, und kehren Sie zum Bildschirm "Rechnungen erstellen".

4 Wählen Sie die Rechnung-Vorlage, die Sie verwenden, erstellen Sie Ihre Rechnung im Feld "Template" in der oberen rechten Ecke möchten. QuickBooks kommt mit viele verschiedene Vorlagen zur Auswahl, oder Sie können eigene benutzerdefinierte Vorlagen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten erstellen.

5 Sehen Sie sich das Datum und Rechnung Nummer überprüfen, ob sie richtig sind. QuickBooks sollte standardmäßig das aktuelle Datum und eine Rechnungsnummer automatisch zu generieren. Wenn Sie eine neue Nummerierungssequenz starten möchten, ändern Sie die Rechnungsnummer und QuickBooks nachfolgende Rechnungen auf der Grundlage dieses neuen Rechnungsnummer generiert.

6 Klicken Sie im Feld "P.o. No." eine Bestellnummer eingeben, falls zutreffend. Geben Sie die Bedingungen dieser Kunde in das Feld "Bedingungen", wenn diese Informationen nicht automatisch aus der Kundendatensatz Auffüllen wird.

7 Klicken Sie im Feld "Titel" und wählen Sie ein vorhandenes Element aus der Liste oder wählen Sie "< Add New >", um das Dialogfeld "Neues Element" aufzurufen. Wenn neu, geben Sie das neue Element Informationen, und klicken Sie "OK" um zu speichern und zurück zu Ihrer Rechnung erzeugen.

8 Geben Sie die Anzahl der Elemente für diesen Verkauf im Feld "Menge".

9 Keine Änderungen notwendig (für diese Rechnung nur) in der "Beschreibung", "bewerten" und "Steuern" Felder. Änderungen hier ändert nicht das Element Beschreibung, Bewertung oder Steuer Standardinformationen auf zukünftigen Rechnungen.

10 Wiederholen Sie Schritte 7, 8 und 9 für alle weiteren Elemente, die Sie einschließen, auf dieser Rechnung jedes Element in einer neuen Zeile platzieren möchten. Sie können leere Zeilen zwischen Elementen lassen, wenn Sie es nicht mehr ästhetisch ansprechend finden.

11 Geben Sie eine optionale Nachricht für Ihre Kunden in das Feld "Kunden" und einem optionalen Gutschrift für diese Rechnung im Feld "Memo".

12 Bestimmen Sie, wie Sie die Rechnung an Ihren Kunden (Druck für Mailing/eigenhändige Übergabe oder elektronisch per e-Mail) zu liefern. Zum Drucken und mailen die Rechnung, gehen Sie zu Schritt 13; Wenn Sie die Rechnung lieber elektronisch senden möchten, gehen Sie zu Schritt 14.

13 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken" am oberen Rand des Bildschirms Rechnung, um das Dialogfeld "Drucken einer Rechnung" und Drucken jetzt Ihre Rechnung. Das Kontrollkästchen Sie "so gedruckt werden" in der linken unteren Ecke der Rechnung, es später zu drucken. Fahren Sie mit Schritt 15.

14 Klicken Sie auf "Senden" an der Spitze der Rechnung an Ihre Rechnung jetzt mailen oder das Kontrollkästchen ", um per e-Mail werden" in der linken unteren Ecke um es später per e-Mail. QuickBooks wird Ihre Rechnung in eine .pdf-Datei konvertieren und an eine e-Mail als Anlage hinzufügen.

15 Klicken Sie auf "Speichern & Schließen" zum Speichern Ihrer Rechnung und verlassen diesen Bildschirm oder klicken Sie auf "Speichern & neu" um diese Rechnung speichern und erstellen Sie einen anderen.

Tipps & Warnungen

• Viele der Felder im Fenster "Erstellen Rechnungen" sind Felder, die aus dem Kunden-Datensatz automatisch aufgefüllt werden. Beim Kunden einrichten, geben Sie diese Felder in ihren Aufzeichnungen um Zeit zu sparen, wenn erstellen Rechnungen.