Anpassen einer Salesforce-Verwaltungskonsole

October 13

Anpassen einer Salesforce-Verwaltungskonsole

Salesforce ist ein Kunde Verhältnis-Management-Software, die innerhalb der Unternehmen Cloud computing Plattform bereitgestellt wird. Salesforce ist als Service (SaaS) und offline gehostet. Enterprise Cloud-computing für Salesforce gibt es eine Menge Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus kann es einfach in Echtzeit auf die spezifischen Geschäftsanforderungen angepasst werden, was ohne die Notwendigkeit von IT-Ressourcen erfolgen kann. Registerkarten und andere zusätzlichen Funktionen können zum Voreinstellungen einrichten. All dies kann erfolgen mit Klicks nur keine Codierung.

Anweisungen

Persönlichen Setup

1 Melden Sie sich die Salesforce-Schnittstelle.

2 Klicken Sie auf den Link auf der linken oberen Ecke der Schnittstelle einrichten.

3 Klicken Sie auf den Link "Persönliche Informationen" und anschließend "Meine Anzeige ändern" darunter. Wählen Sie "Anpassen my Tabs" die Registerkarten zu konfigurieren. Hier können Sie hinzufügen oder Entfernen von Registerkarten, die oben auf der Seite angezeigt werden und sogar ändern die Reihenfolge sind. Speichern Sie die Änderungen, wenn Sie fertig sind.

4 Klicken Sie auf "Meine Seiten anpassen" im Bereich "Meine Anzeige ändern". Hier können Sie die Liste ändern, die auf jeder Seite anzeigt.

App-Setup

5 Klicken Sie auf den Link "Anpassen" im Abschnitt "App-Setup".

6 Wählen Sie "Kontakte", "Seitenlayout" und nehmen Sie Änderungen an den Kontakt Layouts. Die Abschnitt-Aufträge ändern und die verschiedenen Felder anpassen. In diesem Abschnitt ist ein Drag & Feature aktiviert.

7 Verwenden Sie die Registerkarte "Lokale Einstellungen" ändern Sie persönliche Informationen wie die "Sprache". Diese Einstellungen werden weltweit für die Schnittstelle wiedergegeben.

8 Klicken Sie auf "Erstellen", "Tabs" und folgen Sie dann den Assistenten, um eine benutzerdefinierte Registerkarte Web einfügen, die zeigt, was Sie gewünschte Informationen über Ihre Firma aus dem Internet gezogen.

Verwaltung-Setup

9 Klicken Sie auf "Benutzer verwalten", die innerhalb Ihrer Organisation zu ändern. Hinzufügen, entfernen und Ändern von Benutzerberechtigungen.

10 Klicken Sie auf "Firmenprofil" Firmeninformationen ändern.

11 Verwalten von apps, Daten, e-Mails und andere Formen der Kommunikation mithilfe der Registerkarten auf das Profil "Admin" aufgeführt. Jede Registerkarte bietet weitere Optionen, die Bearbeitung zu ermöglichen. Wenn alle Änderungen fertig, klicken Sie auf "Speichern".

Tipps & Warnungen

  • Video-Tutorials befinden sich ebenfalls in der Salesforce-Schnittstelle und diejenigen können Sie schnell Ihren Weg durch die Anpassungsfunktionen finden. Ein How-to Abschnitt ist auch auf der Website Safesforce verfügbar.
  • Für die effiziente Anpassung müssen Sie definieren und priorisieren Ihre Anforderungen, bevor Sie ihnen auf Salesforce zuordnen. Salesforce-Schlüsselbegriffe zu verstehen und kommen mit einer visuellen Übersicht, die Ihnen hilft, Landkarte, was benötigt wird.
  • Zusätze, wie "Geschwätz" ermöglichen weitere Funktionen hinzugefügt werden, um Salesforce durch Anpassen der Informationsbereitstellung wo werden Projektstatus und Angebote automatisch für Sie in Echtzeit übertragen. Mit Chatter können RSS-Feeds zu überwachen, bekommen Einblicke von Analytics, social networking-Websites und Updates für apps, alles in Echtzeit.