Termine in CRM nachverfolgen

Eine der beliebtesten CRM Systemfunktionen ist die Fähigkeit zum Planen und Verwalten von Terminen mit Kunden und Interessenten. Benutzer können ganz einfach neue Termine und detaillierte Aufzeichnungen über vergangene Termine. Das Tracking Termin-Funktion wird am häufigsten genutzt CRM Benutzer innerhalb einer Vertriebs- oder Kunden-Service-Funktion. Durch die Speicherung dieser Daten Sie Vertriebs-Produktivität steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern können. Neuer CRM-Systeme enthalten häufig eine Termin-Funktion, die in Microsoft Outlook integriert ist.

Anweisungen

Termine in CRM nachverfolgen

1 Suchen Sie den Kunden oder Interessenten Datensatz, den Sie überprüfen möchten. Die meisten CRM-Systeme können Sie durch viele verschiedene Elemente wie Telefonnummer, Kundennummer, Kontaktnamen oder Firmennamen zu suchen. Sobald Sie den richtige System-Datensatz gefunden haben, werden Sie, Termine zu verfolgen.

2 Greifen Sie die Ernennung verfolgen Abschnitt, Bildschirm oder Tab in Ihrem CRM zu. Die Lage dieses Bereichs variiert je nach Hersteller und System-Design.

3 Zugriff auf vergangene Termine überprüfen Sie den Termin-Geschichte-Bereich. Die meisten CRM-Systeme zeigen das Datum, die Uhrzeit, den Typ des Termins, den Kontaktnamen und das Ergebnis des Termins.

Um zukünftige Termine zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche "neuer Termin" oder einen Link. Wählen Sie das richtige Datum, Zeit und Namen des Kunden-Kontakt. Geben Sie entsprechende Bemerkungen den Grund für die Ernennung Gedankenstütze für ein. Wählen Sie die Methode der Kontaktaufnahme wie Telefon, Internet Webex oder persönliches Treffen.

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Um einen hochrangigen Zeitplan für alle zukünftigen Termine zuzugreifen, klicken Sie auf die Kalender-Funktion in Ihr CRM. Sie haben eine Kalenderansicht, die alle künftigen Termine für Ihre zugewiesene Gruppe von Kunden oder Interessenten verfolgt.

5 Um eine Übersicht über alle vergangenen Termine zuzugreifen, gehen Sie zu der CRM reporting Registerkarte oder Abschnitt. Viele Unternehmen verfolgen Kunden Kontakt oder Termin Prozentsatz. Dies wird bestimmt durch Division Gesamt Kontakte über einen längeren Zeitraum durch die Anzahl der Kunden in einem bestimmten Gebiet.

Tipps & Warnungen

• Einige CRM-Systeme haben eine Termin-Funktion mit e-Mails in Outlook integriert. Dadurch verwendet, haben eine einzige Schnittstelle für alle Termin tracking-das spart Zeit und ist effizienter.
• Es gibt Hunderte von CRM-Systemen auf dem Markt. Für einige, aber nicht alle CRM-Tools kann diese hochrangige Ernennung tracking-Prozess anfallen. Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrem CRM-System-Administrator.