Wie Zoho CRM verwenden

September 23

Zoho-CRM ist ein Internet-Kunde Verhältnis-Management-Software, die Ihnen Optionen zur Dokumentation der aktuellen und potenzieller Kunden gibt. Wenn Sie immer Überblick über potenzielle Kunden, auch bekannt als führt, haben Sie einen besseren Überblick über wie viel Geld Ihr Geschäft machen könnte. Sie haben auch eine Kontaktliste, so erhöhen die Chance, mehr echte Kunden gewinnen Sie Sonderangebote, mail. Zoho CRM stellt alles zusammen, um Sie verfolgen Ihre Kundenbasis zu unterstützen.

Anweisungen

1 Erstellen Sie einen neuen Vorsprung, wenn Sie jemanden gefunden haben, die an Ihren Produkten interessiert sein könnten. Wählen Sie aus dem oberen Menü Ihres Kontos Zoho CRM "Neue führen". Geben Sie die Person Informationen einschließlich ihrer Namen, Firma, Blei-Status und Kontakt-Informationen. Fügen Sie eine Beschreibung der Person oder wie Sie sie traf, so Sie ein besseres Verständnis für die Führung in der Zukunft haben hinzu. Klicken Sie auf "Speichern", wenn fertig.

2 Erstellen Sie ein neues Konto für jede Firma, die Sie als Kunde haben. Dies gilt für jedes Unternehmen, das Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erworben hat. Wählen Sie "Neues Konto" im oberen Menü. Ähnlich wie ein Blei, fügen Sie ihre Name und Kontaktdaten Informationen einschließlich sowohl die Rechnungs- und Lieferadressen, wenn sie anders sind. Speichern Sie den neuen Kontoinformationen, wenn fertig, das Formular ausfüllen.

3 Erstellen Sie einen neuen Kontakt für einzelne Personen, die Ihre Waren oder Dienstleistungen erworben haben. Ein Teil eines Unternehmens in Ihren Konten könnte, sondern brauchen Sie ihre individuelle Kontaktformular, wenn Sie getrennt mit ihnen zu sprechen. Wählen Sie "Neuer Kontakt" und füllen Sie ihre Informationen, einschließlich ihrer Titel und die Abteilung, in denen, die Sie arbeiten.

4 Erstellen Sie "Neue potenzielle" Einträge, wenn Sie mögliche Verkäufe mit bestimmten Kontakten oder Konten diskutiert haben. Wenn diese Verkäufe Teil einer größeren Werbekampagne sind, geben Sie diese Informationen mit "Neue Kampagne."

5 Geben Sie in jede besondere Firmen-Events mit der "neues Ereignis" Option. Füllen Sie das Datum und die Uhrzeit des Ereignisses sowie den Ort und eine Beschreibung dessen, was dort geschehen ist. Wenn Sie nur eine kleine Aufgabe zu erfüllen haben, starten Sie eine "neue Aufgabe", die den Abschlussstatus des Projekts sowie die Priorität enthalten kann.