Gewusst wie: Importieren von Microsoft CRM

CRM, wie in Microsoft Dynamics CRM steht für Customer Relationship Management. CRM konzentriert sich auf Service, Vertrieb und marketing. Sie können Daten wie Kontakte, Verkaufsdaten und Kundendaten in CRM mithilfe des Import-Assistenten importieren.

Anweisungen

1 Öffnen Sie den CRM Web-Client auf dem Computer. Klicken Sie im Menü "Extras" und wählen Sie "Importieren."

2 Klicken Sie auf "Durchsuchen" im Dialog "Quellimportdatei". Suchen Sie und wählen Sie die Datei, die Sie möchten in CRM importieren, und klicken Sie auf "Öffnen".

3 Verwenden Sie das "Record Type", um den Typ der Daten anzugeben, die Sie importieren.

4 "Importieren" klicken Sie auf "Finish".

Tipps & Warnungen

• Sichern Sie Ihre Daten in CRM in einem anderen Dateiordner zu verhindern, dass versehentlich wichtige Daten gelöscht.
• Ausschalten des Computers beim Importieren von Dateien in CRM kann die Dateien beschädigt werden.