Das Guthaben in QuickBooks anpassen

Guthaben auftreten am häufigsten, als Ergebnis eines Kunden Rückgabe eines Produkts auf eine Rückerstattung in Form von eine Speicher-Kreditkarte oder Bargeld-Auszahlung. Guthaben können auch mit Anbietern auftreten, wenn Sie versehentlich eine überladen. Anpassung des Guthabens in Ihrem Kontobuch sorgt dafür, dass Sie eine genaue Aufzeichnung der Transaktionen halten können, sollte ein Streit entstehen oder wenn Sie Norm Gewinn laufen lassen müssen Verlust und verbundenen Unternehmen berichten. Sie müssen eine Kredit-Rechnung erstellen, bevor Sie das Guthaben anpassen können.

Anweisungen

1 Wählen Sie das Menü "Kunden" und wählen Sie "erstellen Credit Memos/Rückerstattungen" aus der Dropdown Liste.

2 Klicken Sie auf das Feld "Kunde: Projekt" und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kunden. Wählen Sie den Kunden, wenn der Name in der Liste angezeigt wird.

3 Verwenden Sie die Standardvorlage oder klicken Sie auf das Formular, um eine Vorlage, die Sie verwenden möchten, wählen in der Dropdownliste "Template". Sie können auswählen, "Intuit Rechnung" um Informationen über das zurückgegebene Produkt darzustellen.

4 Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld "Konto" und wählen Sie Ihr Konto hinterlegt haben, wenn Sie mehr als ein Konto verwenden, um Zahlungen zu erhalten.

5 Fügen Sie die zurückgesendeten Artikel im Feld "Titel hinzu", und geben Sie die Menge des Artikels im Feld "Menge" zurückgegeben. QuickBooks berechnet automatisch den gesamten Kredit.

6 Klicken Sie auf "Speichern & Schließen", um die Transaktion zu speichern.

7 Wählen Sie die "behalten als an verfügbaren Kredite," "Ein Rückerstattung geben" oder "Anwenden auf eine Rechnung"-Option, um die Aktion auswählen, die Sie übernehmen möchten. Wenn Sie die Option, eine Rückerstattung zu geben, musst du nicht weitere Maßnahmen zu ergreifen, sobald Sie der Kunde Rückerstattung zu verarbeiten und eine Zahlung mit Scheck oder Bargeld bieten. Wendet man die Gutschrift zu einer Rechnung, reduziert der Gesamthöhe der Kredite die Kosten für eine neue, aktuelle Rechnung für den Kunden. Wenn Sie die Option als eine verfügbaren Kredite beibehalten, müssen Sie das Guthaben anpassen und verwenden Sie es als Bezahlung für den Kunden.

Anpassen von Kundendarlehen

8 Klicken Sie im Menü "Kunden" und wählen Sie "Zahlungen erhalten."

9 Klicken Sie im Dropdown-Menü "Received From" und tippen Sie den Namen des Kunden oder wählen Sie der Kunde aus der Liste aus. Kunden mit verfügbaren Guthaben zeigen eine Warnung, wenn ausgewählt.

10 Wählen Sie die Spalte "Zahlung" und wählen Sie die Rechnung, die Sie verwenden, um den Kredit übernehmen möchten. Lassen Sie die Häkchen-Spalte gelöscht.

11 Wählen Sie die Schaltfläche "Rabatte & Credits" und wählen Sie "Fertig."

12 Klicken Sie auf "Speichern & schließen." Der angewandte Kredit wird Ihr Guthaben auf der Grundlage des gesamten verfügbaren Kredits für den Kunden angepasst.

Tipps & Warnungen

• Informationen in diesem Artikel gelten für QuickBooks 2013. Es kann mit anderen Versionen oder Produkte leicht oder deutlich variieren.