Wie eine Rechnung in Quickbooks eine Schätzung konvertieren
Eine Schätzung beschreibt die Arbeit, die Sie tun können, oder die Produkte, die Sie an einen Kunden und zu welchem Preis bieten können. Konvertieren eine Schätzung auf eine Rechnung helfen Ihnen mit Konsistenz und Genauigkeit. Mithilfe dieser Methode zu Rechnungspositionen, die ein Kunde zuvor erhielt einen Kostenvoranschlag für sorgt dafür, dass der Kunde zahlt für das was er sich, wenn er die Schätzung überprüft. Konvertieren eine Schätzung in einer Rechnung sparen Sie Zeit, weil die Rechnung eine Kopie Ihrer Schätzung ist.
Anweisungen
1 Öffnen Sie QuickBooks. Die "Ctrl" gedrückt und drücken Sie die Taste "F", das "Suchen" Fenster zu öffnen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einfach" "Select"Schätzung"im Pulldown-Menü unter"Transaktionstyp"und geben Sie anderen Variablen, die hilft Ihnen, Ihr Angebot zu finden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen". Doppelklicken Sie auf die Schätzung, die Sie in eine Rechnung die Schätzung im Fenster "Erstellen Schätzungen" öffnen aktivieren möchten.
2 Klicken Sie auf "Rechnung erstellen" in der obersten Zeile des Fensters "Erstellen Schätzungen" zum Öffnen des Fensters "Erstellen Fortschritt Rechnung basierend auf Schätzung".
3 Wählen Sie "Erstellen der Rechnung für die gesamte Schätzung (100 %) im Dialogfeld"Erstellen Fortschritt Rechnung basierend auf "schätzen", den gesamten Betrag der Schätzung in Rechnung zu stellen. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster "Rechnung erstellen" eine neue Rechnung mit allen Informationen und Beträge von der Schätzung aufgefüllt zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen" oder "Speichern & neu" Schaltfläche um die Rechnung zu speichern.
4 Wählen Sie "Erstellen Rechnung für ein Prozentsatz von der gesamten" schätzen", und geben Sie einen Prozentsatz ein um einen Prozentsatz der geschätzte Betrag in Rechnung zu stellen. QuickBooks passen die Mengen um den Prozentsatz, den, die Sie eingeben. Beispielsweise wenn Sie ein Kunde eine Schätzung auf 100 Teile senden, wird um 80 Prozent des Zitats, in Rechnung zu stellen die Rechnung 80 Teile statt 100 Elemente auflisten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen" oder "Speichern & neu" Schaltfläche um die Rechnung zu speichern.
5 Wählen Sie "Erstellen Rechnung für ausgewählte Elemente oder unterschiedliche Prozentsätze von Foreach Item" im Dialogfeld "Erstellen Fortschritt Rechnung basierend auf Schätzung", wenn Sie Gebühren für unterschiedliche Mengen der verschiedenen Elemente anpassen möchten. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld "Angeben Rechnung Beträge für Elemente auf Schätzung" zu öffnen. Für jedes Element auf der Schätzung aufgelistet, Sie können angeben, dass die "Menge" (Anzahl), "Bewerten", und "Betrag" oder Sie können das "Curr %" eingeben (in Prozent) der ursprünglichen Schätzung auf der Rechnung berechnet werden soll. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie, zum Öffnen des Fensters "Rechnungen erstellen fertig sind". Sie können auch die Mengen für jedes Element in der Spalte "Menge" im Fenster "Rechnungen erstellen" ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen" oder die Schaltfläche "Speichern & neu".